贛州發(fā)投成功發(fā)行3億美元可持續(xù)發(fā)展債券，創(chuàng)江西省國企最低美元債息差紀(jì)錄
久期財經(jīng)訊，贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“贛州發(fā)投”，穆迪Baa3/惠譽(yù)BBB-)于3月12日在國際資本市場實(shí)現(xiàn)重大突破，成功定價一筆Reg S、3年期3億美元高級無抵押可持續(xù)發(fā)展債券，票面利率最終鎖定在5.05% ，較初始定價指引大幅下調(diào)55個基點(diǎn)。
此次發(fā)行成績斐然，不僅創(chuàng)下江西省國有企業(yè)以自身信用發(fā)行美元債的歷史最低息差紀(jì)錄(較同期美債上浮110bps)，更收獲超3倍認(rèn)購，充分展現(xiàn)出國際投資者對革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。在全球信用市場波動的大環(huán)境下，贛州發(fā)投憑借贛南經(jīng)濟(jì)核心平臺的戰(zhàn)略地位，以及在ESG實(shí)踐方面的標(biāo)桿示范作用，成功吸引了來自亞太、歐洲地區(qū)的60余家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，訂單簿峰值一舉突破10億美元，摩根士丹利、中石油、野村證券、國開投等全球頂尖機(jī)構(gòu)均出現(xiàn)在投資者名單中。
市場分析認(rèn)為，110基點(diǎn)的最終定價息差，一方面體現(xiàn)了國際資本市場對贛州發(fā)投“穩(wěn)健財務(wù)+綠色轉(zhuǎn)型”雙輪驅(qū)動發(fā)展模式的高度認(rèn)可，另一方面也彰顯了贛州發(fā)投作為地方國企精準(zhǔn)捕捉發(fā)行窗口的出色定價能力。
作為贛州市國資委直屬的綜合性產(chǎn)融平臺，贛州發(fā)投始終專注于基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)、生態(tài)綜合治理與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育三大領(lǐng)域。本次發(fā)行的債券嚴(yán)格遵循ICMA《綠色債券原則》(2021)、《可持續(xù)債券指引》(2021)、《社會債券原則》(2023)等國際標(biāo)準(zhǔn)，并且獲得穆迪ESG、惠譽(yù)常青及中誠信綠金的三重認(rèn)證，體現(xiàn)了集團(tuán)的可持續(xù)金融實(shí)踐已達(dá)到國際資本市場的前沿水準(zhǔn)。本次債券的募集資金將專項(xiàng)用于依據(jù)可持續(xù)發(fā)展融資框架為現(xiàn)有離岸債務(wù)進(jìn)行再融資，通過創(chuàng)新融資工具為革命老區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力的培育注入金融活力。
未來，贛州發(fā)投將以此次成功發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券為新起點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化ESG治理體系與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的協(xié)同效應(yīng)，鞏固贛州發(fā)投在國際資本市場的信用和商譽(yù)，全力打造革命老區(qū)企業(yè)可持續(xù)金融實(shí)踐的典范，奮力開創(chuàng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的嶄新局面，加速構(gòu)建“南融灣區(qū)、北聯(lián)長江”的雙向開放資本格局。
