贛州發(fā)展集團(tuán)成功發(fā)行首期3億美元境外債券
作者：林毅 日期：2025年03月14日 點(diǎn)擊數(shù)：302
3月12日，贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)成功發(fā)行3億美元高級無抵押固息可持續(xù)債券，期限3年，債項(xiàng)評級為惠譽(yù)BBB-，并獲穆迪、惠譽(yù)、中誠信可持續(xù)認(rèn)證。上市定價(jià)當(dāng)日，全場峰值訂單超10億美元，最終票面利率5.05%，與美國3年期國債利率3.95%息差僅為110bp，創(chuàng)江西省自身信用發(fā)行美元債票面息差歷史最低！
本次贛州發(fā)展集團(tuán)境外債券發(fā)行得到國際資本市場廣泛關(guān)注，更是獲得摩根士丹利、中石油、野村證券和國開投等國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)的青睞與投資。此次成功發(fā)行彰顯了集團(tuán)良好穩(wěn)健的經(jīng)營與資信狀況，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場對集團(tuán)的高度認(rèn)可和鼎力支持。下步，贛州發(fā)展集團(tuán)將繼續(xù)致力于拓展境內(nèi)外多元化融資渠道，增強(qiáng)資金運(yùn)作效率，進(jìn)一步鞏固和提升集團(tuán)在全球市場中的聲譽(yù)和形象。
